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中国进出口银行第五次增发2019年 第五期金融债券发行说明

I.债券条件

出版商.中国进出口银行

债券的名称.进出口银行金融债券(以下简称债券)

批准文件.银石信第3063号[2018]

投标时间. 2019年3月14日,从10:00到11:10

分发期. 2019年3月14日至2019年3月18日

总发行额.不超过50亿元

招标总额.总发行量

发行价格.通过承销集团确认投标

债券利率. 3.28%

债券期限.五年期间(2019年2月11日至2024年2月11日)

招标方式.按全价竞标发行

中标的方式.单一中标价格(荷兰语)

付款日期. 2019年3月18日

这个生息期的开始和结束日期. 2019年2月11日

上市和发行日期. 2019年3月20日

基本承保金额..此期间没有基本承保金额

托管人...中国政府证券登记结算有限责任公司(中央结算系统)

使用债券基金..本债券募集资金用于中国进出口银行信贷

分销费..发行总额的0.1%将在付款日期后的五个工作日内转入包销商的指定账户

其次,债券描述

(1)债券品种:中国进出口银行2019年第五期债券为5年期固定利率金融债券(年利息),价值日期为2019年2月11日,到期日为2024年。 2月11日,票面利率为3.28%。

(2)发布者:仅适用于承销商和分销合作伙伴

包销商:本行2019年金融债券包销集团成员

分销对象:中国国内银行,中国商业保险公司,农村信用合作社以及中国人民银行批准的其他机构。

(3)发行方式:债券通过中国人民银行债券发行系统在线发行,采用簿记方式(无纸化)。由承销商通过招标订阅,可以通过承销商订阅分配对象。债券持有人应在中央结算系统处理债券登记及托管程序。

(4)应急措施:如果在投标日期间,投标人因任何原因不能使用发证制度进行投标,请在授权经理签字并加盖公章后,使用紧急投标文件进行投标。规定的投标时间。转移到发布网站。

(5)发行人账户描述:

收款人姓名:中国进出口银行

收款人帐号:

进口银行名称:中国进出口银行

导入银行大额支付系统行号:

(6)债券到期日:2024年2月11日

(7)本金和利息支付:每年2月11日,结算日期,本金偿还。

(八)兑付方式:发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动,债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日,将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付,发行人及债券托管人不承担延付利息。

(九)托管方式:发行人在中央结算公司开立债券托管账户,由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。

(十)债券上市交易:完成债权登记确认后,本期债券可在全国银行间同业市场上市流通,既可转让和回购,也可用于质押。

(十一)提前兑付:发行人不得在债券到期日前提前兑付,债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。

三、本期金融债券信息参见网址:

或中国进出口银行基本情况可查询网址:

(责任编辑: HN666)

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